Küresel piyasalar, ABD enflasyon verileri, jeopolitik riskler ve yapay zeka yatırımlarına yönelik endişelerle yön arayışını sürdürdü. Gelecek hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve şirket bilançoları yakından takip edilecek.
Haftaya enerji arzına ilişkin gelişmelerle temkinli iyimserlikle başlayan küresel piyasalar, hafta ortasında ABD enflasyon verileri ve yapay zeka yatırımlarını etkileyebilecek gelişmelerle yön arayışını sürdürdü. Orta Doğu ve Rusya-Ukrayna kaynaklı jeopolitik risklerin enerji maliyetlerini artırmasıyla ABD’de yıllık enflasyon son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Enerji fiyatlarındaki artış, Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki (TÜFE) yükselişte önemli rol oynadı.
ABD’de enflasyon verisinin beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırabileceği beklentisini güçlendirdi. Ancak, para piyasalarında gelecek yılın sonuna kadar 3 faiz artırımı fiyatlanmasına rağmen tahvil faizleri ve dolar endeksi haftayı düşüşle tamamladı. Teknoloji ve yarı iletken sektöründeki satış baskısı, yatırımcıları devlet tahvillerine yöneltti. Yüksek faizlerin yapay zeka yatırımlarını olumsuz etkileyebileceği ve büyüme riskleri oluşturabileceği endişesi, Fed’in beklenenden daha az sıkılaşabileceği öngörülerine yol açtı.
Çinli çip üreticisi CXMT’nin çip geliştirme alanındaki ilerlemesine dair haberler, küresel teknoloji hisseleri üzerindeki satış baskısını artırdı. Şirketin daha düşük maliyetli çipler üretme potansiyeli, sektörde rekabetin yoğunlaşması ve büyük teknoloji şirketlerinin karlılığının azalması endişelerini beraberinde getirdi. Bu durum, yatırımcıların yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını azaltmasına neden oldu.
Gelecek hafta dünya genelinde açıklanacak ekim ayı öncü sektörel Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile ABD’de hızlanan bilanço sezonunda teknoloji devi Meta ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın finansal sonuçları piyasaların ana gündemi olacak. Öte yandan, Fed Başkanı Kevin Warsh, faiz politikasına ilişkin yönlendirme yapmaktan kaçınırken, Fed’in fiyat istikrarını sağlama kararlılığını vurguladı. New York Fed Başkanı John Williams, bu yıl bir faiz artışı daha olabileceğini ancak sonrasında sıkılaşmanın devam etmeyebileceğini belirtti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyonu yüzde 2’ye indirmek için kısıtlayıcı para politikası duruşunun uygun olacağını söyledi.
Bu gelişmelerle ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,09’a, dolar endeksi ise 101,8’e geriledi. Altının ons fiyatı yüzde 0,7 düşüşle 4 bin 165 dolara inerken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,75 artışla 109,69 dolardan haftayı tamamladı.
ABD’de pay piyasaları karışık bir seyir izledi. S&P 500 yüzde 1,95, Nasdaq endeksi yüzde 4,48 düşerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,67 yükseldi. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde beklentilerin üzerinde arttı. Bankaların açıkladığı bilançolar da piyasaların odağındaydı. Morgan Stanley ve Bank of America’nın kar ve gelirleri beklentileri karşılarken, JPMorgan Chase’in sonuçları beklentinin altında kaldı. Goldman Sachs, Wells Fargo ve Citigroup ise üçüncü çeyrekte gelir ve kar artışı bildirdi.
Avrupa borsaları, şirket bilançolarından alınan olumlu sinyaller ve enerji ile savunma sektörleri öncülüğünde pozitif bir seyir izledi. Avro, dolar karşısında güçlenerek 1,1240 seviyesine çıktı. Yükselen enerji fiyatları ve jeopolitik risk algısı, savunma ve enerji hisselerindeki alıcılı seyri destekledi. Teknoloji ve çip sektöründe ASML’nin ileriye dönük beklentilerini yükseltmesine rağmen hisseleri geriledi. Avro Bölgesi ve Almanya’da TÜFE beklentiler dahilinde artış gösterdi. İngiltere’de büyüme beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Asya borsalarında, teknoloji şirketlerinin hisselerindeki satış baskısı ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler nedeniyle sert düşüşler görüldü. Güney Kore’de Kospi endeksi 18 yılın en sert haftalık düşüşünü kaydetti. SK Hynix, Samsung Electronics ve LG Electronics hisseleri önemli ölçüde geriledi. Çin’de dış ticaret fazlası rekor seviyeye ulaşırken, ÜFE artışı hızlandı ancak TÜFE beklentilerin altında kaldı.
Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 4,44 düşüşle 11.721,72 puandan kapandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemelerin 2027 yılına kadar tamamlanacağını belirtti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yurt içi yerleşiklerin TL’ye yönelik tercihinin güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti. Gelecek hafta yurt içinde TCMB’nin faiz kararı piyasaların ana gündemi olacak. Ekonomistler, ekim ayında politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 36’ya çekilmesini bekliyor. Dolar/TL haftayı yüzde 0,5 artışla 49,5140’tan tamamladı.
Yorum Yap